和旗下增長乏力的電動汽車業(yè)務(wù)相比，特斯拉儲能正在成為其亮眼的業(yè)績增長引擎，去年該板塊業(yè)務(wù)高歌猛進。而能否在儲能領(lǐng)域趁勢往前?當下產(chǎn)能瓶頸是挑戰(zhàn)之一，而非需求。
和數(shù)年前一樣，馬斯克仍舊將解除產(chǎn)能危機的希望放在來中國建廠擴產(chǎn)上。2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠舉行投產(chǎn)儀式，這是特斯拉在上海臨港投建的第二座超級工廠，也是特斯拉在美國本土之外投建的首個儲能超級工廠。當天，首臺Megapack也已下線。
這是2月11日在特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)儀式現(xiàn)場拍攝的超大型電化學(xué)商用儲能系統(tǒng)。新華社記者 方喆 攝
去年5月，該工廠在臨港新片區(qū)開工，同年12月竣工，僅用7個月完成開工與建設(shè)，再度刷新了“特斯拉速度”和“上海速度”。實際上，臨港新片區(qū)黨工委副書記吳曉華在去年開工之際即提到了“力爭今年開工、今年投產(chǎn)、今年交付。”
在投產(chǎn)儀式現(xiàn)場，特斯拉能源與充電業(yè)務(wù)副總裁麥克·斯耐德表示，隨著新市場的開拓和儲能產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，特斯拉Powerwall和Megapack的供應(yīng)受到了產(chǎn)能限制。特斯拉此前就表示，這一現(xiàn)況預(yù)計將隨著2025年一季度上海儲能超級工廠建設(shè)完成后能夠改善。
麥克·斯耐德最新還進一步提到，上海儲能超級工廠將于今年一季度開始產(chǎn)能爬坡，預(yù)計2025年特斯拉儲能產(chǎn)品裝機量將實現(xiàn)至少50%的同比增長，同時將展開下一代產(chǎn)品的研發(fā)。
據(jù)澎湃新聞記者了解，上海儲能超級工廠投產(chǎn)后初期規(guī)劃年產(chǎn)Megapack 1萬臺，儲能規(guī)模近40 GWh(1 GWh=1000 MWh)。可做參考的是，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟今年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，中國新增新型儲能投運裝機規(guī)模為109.8 GWh。
和Powerwall主要面向家庭戶儲市場不同，Megapack主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。據(jù)特斯拉官方介紹，“巨型充電寶”Megapack單臺機組可儲存超過3.9 MWh的能源，可滿足3600戶家庭一小時的用電需求，也相當于62輛Model 3后輪驅(qū)動版的電池容量。
特斯拉最早于2015年推出Powerwall開展儲能業(yè)務(wù)，隨后便在全球儲能市場占有一席之地，截至目前其儲能業(yè)務(wù)主要是電池儲能系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)和電動汽車充電設(shè)備。
研究咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的統(tǒng)計顯示，特斯拉在2023年的全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商市場排名中位居第一，市場份額達到15%。此前這一位置由中國企業(yè)陽光電源(300274.SZ)占據(jù)，但當年其市場份額由上一年的16%下滑至11%。
值得關(guān)注的是，在業(yè)內(nèi)看來，上海儲能超級工廠的投產(chǎn)，除了特斯拉方面明確提及的產(chǎn)能焦慮緩解之外，也將幫助特斯拉降低成本。
彭博新能源財經(jīng)公司(BNEF)在去年12月發(fā)布的2024年儲能系統(tǒng)成本調(diào)研結(jié)果顯示，在鋰離子電池電芯價格不斷降低的情況下，儲能系統(tǒng)價格進一步壓縮至紀錄低點。區(qū)域之間也存在顯著差異，2024年，美國和歐洲所有時長的交鑰匙系統(tǒng)價格分別為236美元/kWh和275美元/kWh，分別較中國的101美元/kWh高出57%和63%。中國市場四小時交鑰匙系統(tǒng)的均價更是首次跌破100美元/kWh，至85美元/kWh。
就特斯拉自身而言，降本甜頭也顯而易見。過去的2024年，特斯拉總營收976.9億美元，同比僅增長1%，凈利潤70.91億美元，同比下降53%。其中電動汽車營收770.7億美元，同比下降6%。而儲能業(yè)務(wù)營收100.86億美元，同比增長67%。
尤其在2024年的第四季度，特斯拉戶儲產(chǎn)品Powerwall和大儲產(chǎn)品Megapack都創(chuàng)下裝機新紀錄，實現(xiàn)單季儲能交付11GWh，同比增長244%。進而實現(xiàn)全年新增儲能裝機31.353GWh的業(yè)績，同比增長113%。
特斯拉稱，正是Lathrop儲能工廠的材料和其他成本在第四季度繼續(xù)下降，令特斯拉的儲能業(yè)務(wù)在第四季度創(chuàng)造了毛利潤新紀錄。
然而，對特斯拉儲能而言，在全球市場中和中國儲能企業(yè)的競爭也將日益激烈，不斷補齊其在產(chǎn)業(yè)鏈成本方面的劣勢短板，這是繞不開的一步。上海儲能超級工廠，正是布置在全球電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完善、成本最低的中國長三角。
與此同時，和特斯拉再度結(jié)緣的臨港新片區(qū)，無論在營商環(huán)境還是市場開拓方面，都給予了高度支持。在去年儲能超級工廠開工當天，特斯拉就與臨港集團完成了中國首批超大型商用儲能電池Megapack的簽約。
在2月11日的投產(chǎn)儀式現(xiàn)場，臨港新片區(qū)黨工委副書記吳曉華現(xiàn)場再次給出三個承諾，第一是推進臨港將創(chuàng)造更好的條件幫助特斯拉開拓國內(nèi)外市場，加快儲能應(yīng)用在臨港的落地;第二是加速打造臨港儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài);第三是創(chuàng)造更加有利于人才發(fā)展的環(huán)境，讓特斯拉員工在臨港發(fā)展得更順心、更安心。
另外值得關(guān)注的是，在業(yè)內(nèi)看來，2019年特斯拉上海超級工廠落地臨港，當時對中國電動車市場而言是一條“鯰魚”;而在今天，中國儲能產(chǎn)業(yè)則已領(lǐng)先全球。
特斯拉上海儲能超級工廠未來市場的重心在哪里?特斯拉副總裁陶琳在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)等媒體采訪時曾表示，和此前的電動汽車一樣，特斯拉上海儲能超級工廠在未來公司全球儲能產(chǎn)業(yè)布局中，“也會是一個非常重要的生產(chǎn)基地和出口基地。”(澎湃新聞記者 賀梨萍)
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