新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革提速、特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)……乙巳蛇年新年伊始，不斷傳出的重磅消息在儲(chǔ)能市場(chǎng)掀起新的浪花。行業(yè)巨頭在產(chǎn)能上繼續(xù)加碼，政策釋放了不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)的信號(hào)，儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)否因此迎來(lái)新的變革?
特斯拉新增產(chǎn)能釋放
或加劇儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2月11日，首臺(tái)超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack從特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠成功下線。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠將進(jìn)一步提升特斯拉在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
在儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域，當(dāng)前寧德時(shí)代地位穩(wěn)固，長(zhǎng)期占據(jù)全球第一的寶座。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨量已經(jīng)達(dá)到約75吉瓦時(shí)，全球市場(chǎng)占有率為34.80%。CNESA在今年1月預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中的儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)300吉瓦時(shí)。據(jù)此推算，寧德時(shí)代去年的儲(chǔ)能電池產(chǎn)量大概率超過(guò)100吉瓦時(shí)。
中信建投最新研報(bào)分析認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)(尤其大儲(chǔ))為投資價(jià)值最高的板塊之一，2024年至2030年預(yù)期增速高達(dá)400%以上，而2025年估值僅約16倍。中東、東南亞、非洲等地對(duì)大型儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求均已出現(xiàn)，加上中國(guó)公司在全球多個(gè)市場(chǎng)頻頻斬獲大項(xiàng)目，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)應(yīng)聚焦于需求釋放超預(yù)期。也有儲(chǔ)能企業(yè)人士表示，對(duì)比相關(guān)數(shù)據(jù)，特斯拉的產(chǎn)能大幅提升將對(duì)行業(yè)格局產(chǎn)生變化。
電力市場(chǎng)化改革
或催生儲(chǔ)能新發(fā)展方向
2月9日發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》中提出，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。電力市場(chǎng)化改革新政或?qū)⒋呱鷥?chǔ)能市場(chǎng)新發(fā)展方向。
來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。其中，4小時(shí)及以上新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目裝機(jī)占比達(dá)到15.4%。
電力設(shè)備及新能源行業(yè)資深研究員認(rèn)為，儲(chǔ)能裝機(jī)的高速增長(zhǎng)離不開(kāi)各地實(shí)行的強(qiáng)制配儲(chǔ)政策。政策本意是為了提高新能源消納水平，但實(shí)際上大量?jī)?chǔ)能電站存在建而不用的問(wèn)題，同時(shí)也加重了相關(guān)企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
針對(duì)最新出爐的政策，海優(yōu)新材相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，最新政策將令光伏電站收益測(cè)算模型出現(xiàn)較大變化，從“保量保價(jià)”變?yōu)?ldquo;量?jī)r(jià)皆不保”，收益由保障性收入轉(zhuǎn)為市場(chǎng)交易收入+價(jià)差補(bǔ)償收入-輔助服務(wù)分?jǐn)傎M(fèi)用，由此會(huì)進(jìn)一步加速行業(yè)分化，高效率、低成本的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目在競(jìng)價(jià)中將更具優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，增量項(xiàng)目電價(jià)將通過(guò)競(jìng)價(jià)形成，成本更低、技術(shù)更優(yōu)的項(xiàng)目更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也將推動(dòng)行業(yè)加速降本增效。相關(guān)政策也將促進(jìn)儲(chǔ)能與靈活性資源需求增加，新能源需通過(guò)配置儲(chǔ)能或參與靈活性調(diào)節(jié)市場(chǎng)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，間接影響項(xiàng)目綜合成本。
交銀國(guó)際最新研報(bào)分析則認(rèn)為，對(duì)于風(fēng)電及太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目配儲(chǔ)容量有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為更具彈性的政策。
“強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策之前一直被詬病，但是新能源消納沒(méi)有儲(chǔ)能也是不行的，從電力系統(tǒng)的角度還是需要保證足夠的儲(chǔ)能容量，因此要有替代政策出臺(tái)，比如發(fā)展容量租賃、共享儲(chǔ)能等配套措施。”華南理工大學(xué)電力學(xué)院教授、電力經(jīng)濟(jì)與電力市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)陳皓勇接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，共享儲(chǔ)能電站可以共享的方式為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)各主體提供多種服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多重收益，或能推動(dòng)儲(chǔ)能電站出現(xiàn)新的盈利模式。
另?yè)?jù)公開(kāi)資料，寧夏、江蘇、河南、河北等多省份已推出獨(dú)立儲(chǔ)能容量租賃機(jī)制，但仍需支持政策、市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)一步完善。
公用事業(yè)和環(huán)保行業(yè)資深研究員對(duì)上海證券報(bào)記者表示，不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)，短期內(nèi)可能對(duì)儲(chǔ)能的需求量產(chǎn)生負(fù)向影響，長(zhǎng)期還要看儲(chǔ)能成本的下降以及電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)程度。(來(lái)源：上海證券報(bào)作者：王文嫣)
評(píng)論