高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)文稱，2024年全球儲能鋰電池出貨量同比增長超55%，其中中國儲能鋰電池出貨量同比增長超60%。具體來看，電力/戶用/工商業(yè)儲能鋰電池2024年出貨量分別同比增長超+70%/+25%/+40%。
2022-2024年儲能鋰電池出貨結(jié)構(gòu)(GWh)
2024年海外市場需求仍是儲能鋰電池市場的亮點。GGII統(tǒng)計2024年全年中國儲能鋰電池出海訂單超120GWh，以美國、歐洲、東南亞、中東等為主，其中歐美業(yè)主需求占比達73%。從訂單出貨主體來看，GWh以上訂單幾乎全部為TOP10企業(yè)所攬。
由于海外市場需求的火熱，2024年國內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)均加大在海外市場的布局，如億緯鋰能(300014.SZ)北美區(qū)域總部、海辰儲能費利蒙營銷中心/德州10GWh工廠、瑞浦蘭鈞(00666)美國子公司等。此外，億緯鋰能/海辰儲能/瑞浦蘭鈞等均重點針對東南亞和中東市場布局工廠。
2023-2024儲能鋰電池出貨量結(jié)構(gòu)(GWh，%)
針對儲能鋰電池市場的火熱需求和激烈競爭，電芯企業(yè)正構(gòu)筑電芯-PACK-直流艙集成的綜合研發(fā)實力，甚至逐步切入交流側(cè)，如寧德時代在國內(nèi)項目招標(中國能建2024年儲能系統(tǒng)5GWh集采等)中與其他集成商“同臺競技”，瑞浦蘭鈞旗下蘭鈞新能源投資建設儲能系統(tǒng)集成10GWh項目等。
中國是全球儲能鋰電池市場的主要參與者，國內(nèi)鋰電池企業(yè)正主導全球儲能鋰電池市場格局。2024年中國企業(yè)儲能電池出貨量占全球出貨超90%，全球市場前十均為中國企業(yè)。在中國企業(yè)推動下，加上更安全的產(chǎn)品性能和更低的成本，全球儲能路線鐵鋰化趨勢更加明顯，日韓企業(yè)在儲能鋰電池市場份額已全部跌出TOP10。國內(nèi)企業(yè)主導開發(fā)的314Ah電芯與5MWh產(chǎn)品在2024年全球市場表現(xiàn)出強勁的市場接受度，滲透速度超出預期。
2024年盡管儲能鋰電池市場出貨實現(xiàn)了快速增長，但由于激烈的價格戰(zhàn)，鋰電池及上游材料企業(yè)普遍量增利減，國內(nèi)超6成鋰電上市公司歸母凈利潤同比下降40-60%。海外市場，受儲能鐵鋰化、中企出海加快、價格競爭等多重沖擊，日韓電池企業(yè)壓力巨大。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年韓國三家電池企業(yè)(LG ES、三星SDI、SK ON)合計錄得高達8000億韓元(約合人民幣40.3億元)的營業(yè)虧損。
在日韓企業(yè)漸退、中國企業(yè)強勢沖擊下，2024年全球儲能鋰電池集中度進一步提升，CR10由2023年的88%提升至93%。其中，寧德時代/億緯鋰能/海辰儲能位居全球前三。為了應對更激烈的市場競爭，電芯企業(yè)采取了一系列措施增加出貨量，主要競爭策略包括加速出海、成本管控、綁定大客戶、向直流側(cè)延伸等，部分企業(yè)憑借314Ah產(chǎn)品的凸出優(yōu)勢，實現(xiàn)2024年出貨的快速增長。
GGII正式發(fā)布2024年儲能鋰電池榜單，以下為出貨量口徑，均扣除代工量。
電力儲能鋰電池
314Ah的快速切換與產(chǎn)能釋放成為影響企業(yè)出貨的重要因素。受下游業(yè)主/集成商在大儲領(lǐng)域規(guī)模應用帶動，2024年314Ah在國內(nèi)與海外大儲應用均快于預期，全年滲透率達40%，預計2025年滲透率超70%。而2024年280Ah&314Ah合計總產(chǎn)能為440GWh，預計2025年將達530GWh，同比增長20%。
2024年，第三代儲能電芯500Ah+陸續(xù)發(fā)布，預計將在2025年陸續(xù)量產(chǎn)。
戶用儲能鋰電池
50-100Ah仍為市場主流。從循環(huán)壽命來看，一般要求循環(huán)壽命實現(xiàn)6000次@80%，高端產(chǎn)品可達10000次@80%。為滿足高端市場15-20年保修年限，部分企業(yè)將補鋰技術(shù)引入戶儲產(chǎn)品解決容量衰減問題。此外，部分產(chǎn)品針對嚴寒環(huán)境運行溫度可低至-30℃，在家庭用電高峰期間能夠?qū)崿F(xiàn)高功率瞬時響應。
通信儲能
通信儲能中基站儲能下游客戶集中，且基站建設與電池更換具有周期性需求，2024年為招標小年，僅中國移動通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品(第二批次)集中采購1.19GWh一個項目招標，同比下滑78%，中標均價0.53元/Wh，較2023年0.78元/Wh下滑32%。海外部分地區(qū)則面臨基站電力供應不穩(wěn)定的問題，儲能成為解決電力保障的重要手段，預計未來通信儲能市場需求較為穩(wěn)定。
數(shù)據(jù)中心儲能
數(shù)據(jù)中心儲能方面，過去幾年國內(nèi)光伏、儲能價格快速下降，使得當前迎來“光儲平價”時代，據(jù)GGII測算，2024年光伏+儲能LCOE水平已低于煤電。2024年3月，國電南自64.8MW/259.2MWh數(shù)據(jù)中心示范項目儲能系統(tǒng)招標，該項目采用“風光+數(shù)據(jù)中心+儲能”一體化清潔能源供電方式。
在AI算力帶動下，預計未來西部“風光大基地+數(shù)據(jù)中心+儲能”協(xié)同開發(fā)、東部“數(shù)據(jù)中心+源網(wǎng)荷儲”模式將陸續(xù)出現(xiàn)，如廣西來賓新能源數(shù)據(jù)中心項目、內(nèi)蒙古中金數(shù)據(jù)烏蘭察布零碳算力基地項目等，成為又一增長點。（本文源自：智通財經(jīng)網(wǎng)）
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